【2024年末經驗徵才】財富管理專業人員

◆ 財富管理專案企劃人員
1. 財富管理業務經營分析及業務機會挖掘：依據外部趨勢、客戶數據分析(如客群分布、客戶偏好)、產品分布及通路動能狀況，識別潛在業務機會提升經營效能
2. 財富管理業務策略規劃：根據業務經營分析，制定本行財管獲利模式，並依其模式訂定年度跨產品策略，及通路策略(如線上及線上銷售模式整合)

◆ 有價證券企劃專業人員
1. 上架、維護及管理有價證券商品，並協助遴選主推之特定商品
2. 協助規劃商品推廣專案，以開拓各層客群
3. 製作輔銷工具及追蹤商品銷售推展進度
4. 協助規劃交易平台之優化，以提升客戶交易體驗
5. 定期監測理財商品風險分佈等曝險情形

◆ 貸款產品企劃人員
1. 產品數據分析暨資訊整合，精準開發目標客群，以達成業務目標
2. 負責貸款產品設計規劃及系統開發，並協助商品上架及推廣，持續優化產品效益
3. 拓展外部資源、蒐集市場動態與研究客戶動態，提出貸款服務模式改善建議
4. 協助客群分析研究，挖掘潛在目標客群，能與跨單位溝通協作，推動業務開發
5. 定期探勘與分析，洞察客戶偏好屬性，追蹤產品、客群、通路等承作概況及目標達成進度

◆ 財富管理金融投資專家(Portfolio advisor)
1. 以總行金融投資專家的角色，推動財管專案投資商品，提供前線資產配置與投資組合策略
2. 專責高資產客戶的陪訪輔銷，提供客制化投資建議與方案
3. 對應金融市場變化，提供轄區即時投資調整建議
4. 協助通路提升理專金融產品知識專業度